קצת על פיננסים פלוס

פיננסים פלוס הוא בית פיננסי חכם, הפועל מול מרבית בתי ההשקעות בישראל. פיננסים פלוס מתמחה בשיווק מקצועי ברמה גבוהה של קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וניהול תיקי השקעות, ללקוחות פרטיים ולעובדים במסגרת מקום העבודה. הקבוצה נוסדה בשנת 1995 ע"י מר בוקובזה דוד, מבכירי יועצי הביטוח הפנסיוני בישראל.
בשנת 2007 הצטרף לקבוצה מר צמח גיל, שפרש מתפקידו כסמנכ"ל מילניום בית השקעות, ויחד הוקמה החטיבה הפיננסית של פיננסים פלוס.
בפיננסים פלוס אנשי מקצוע מיומנים, בעלי רישיונות מתאימים, המורשים לעסוק בשיווק קופות גמל וביטוח פנסיוני ומכירים את המגוון הרחב של קופות הגמל, קרנות הפנסיה, תכניות הביטוח וקרנות ההשתלמות.

יתרונות חשובים בעבודה עם פיננסים פלוס

• אובייקטיביות: החברה הינה בבעלות פרטית ולכן אינה תלויה באף בית השקעות או חברת ביטוח.
• אנשי מקצוע מיומנים: כח אדם מורשה, ייעודי, הבקיא בתחום קופות הגמל ההשתלמות וההשקעות.
• הטבות מיוחדות: בדמי ניהול, הלוואות והטבות ייחודיות אחרות (ביטוחיות) במסגרת מקום עבודה.
  
• מגוון גדול: ייצוג מגוון רחב גדול ומקסימלי של בתי השקעות, חברות ביטוח, וקרנות הפנסיה בישראל, המאפשר בחירה מרובה לעמית.
  
• מגוןן מסלולי השקעה סולידיים ופתרונות פנסיוניים, המותאמים לצורכי הלקוחות.
  
• ליווי לאורך זמן: החברה עירנית לשינויים הדחופים בשוק הגמל והפנסיה, אנו מיידעים את לקוחותינו על כל שינוי מהותי בקופה בה מושקע כספם ( שינויים פרסונאליים, כספיים או כל שינוי מהותי אחר).
  
• שרות ללא עלות לעמית: כל העלויות משולמות על ידי בתי ההשקעות.
• התמחות :
  בפיננסים פלוס נמצאים אנשי שירות ותפעול ההופכים את תהליך ההעברה לפשוט, קל ונוח כל השירות ניתן על ידי נציגי פיננסים פלוס.

ליווי מתמשך

וועדה מקצועית להערכת ביצועים: ועדת ביצועים, מתכנסת אחת לרבעון וחברים בה מס' כלכלנים ואנשי מימון הועדה בוחנת באופן מתמיד את ביצועי המוצרים השונים. בפיננסים פלוס נפגשים לפגישות שירות אחת לשנה עם לקוחותינו, כמו כן, ניתן להיפגש עפ"י הצורך.